Caídas bursátiles, depreciaciones y nerviosismo: así impacta la quiebra de dos bancos en EE.UU. en América Latina | Economía

La quiebra del banco californiano Silicon Valley Bank (SVB) y del New York Signature Bank tuvo este lunes un impacto desigual en América Latina. Las cinco economías más grandes de la región, Brasil, México, Colombia, Chile y Argentina, tienen diferente capacidad de resistencia y reacción ante las turbulencias financieras, pero el nerviosismo por las consecuencias de una crisis bancaria se extendió por toda la región. Hubo caídas bursátiles y en Chile hubo una depreciación del peso frente al dólar. Así ha impactado el colapso de estas entidades y la respuesta de la Administración de Joe Biden, quien envió un mensaje de tranquilidad al resaltar la solidez del sistema y al asegurar que los depósitos están seguros.

En Brasil, los inversores y las autoridades esperaban este lunes los efectos de la quiebra de los dos bancos estadounidenses. El ministro de Hacienda, Fernando Haddad, declaró que la evolución de la situación determinará si el Banco Central de Brasil debe tomar alguna medida al respecto. “No sé si generará una crisis sistémica, aparentemente no. No he visto a nadie tratar este episodio como Lehman Brothers. Pero el caso es que es grave lo que pasó”, afirmó el ministro en un acto sobre la reforma tributaria, cuyo plazo de aprobación se amplía con el paso de las semanas y está fijado para octubre próximo. Las tasas de interés están, para disgusto del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, en 13,75%. La Bolsa de Valores de São Paulo comenzó el día con una fuerte caída, pero se recuperó un poco y al final de la tarde perdió un 0,3%, mientras que el dólar subió casi un 1%.

En México, el principal índice bursátil comenzó a caer el viernes, cuando trascendió la noticia de que SVB estaba en manos de las autoridades. Sin embargo, el lunes, tanto la bolsa como el tipo de cambio se estabilizaron tras la promesa de que el gobierno de Biden garantiza los depósitos. Los más afectados fueron algunos bancos nacionales, como Banorte, que tuvo pérdidas cercanas al 6% entre el viernes y el lunes.

La semana ha comenzado con una depreciación frente al dólar de la moneda chilena. El billete verde cerró por encima de los 800 pesos chilenos, a la espera de que Estados Unidos publique la inflación de febrero este martes. Fue una sesión de alta volatilidad la que se vivió en la jornada cambiaria. Ciertos factores locales empujaron a la baja el tipo de cambio. Mientras que el Banco Central licitará esta semana renovaciones de contratos adelante o en el largo plazo de vender dólares por 3.455 millones, el Tesoro vendió dólares por 100 millones en el mercado spot o al contado. Tiene espacio para vender, adicionalmente, otros 500 millones de dólares si se considera el anuncio del Tesoro de la semana pasada. Ambos factores dan liquidez al mercado, calman las alzas de la moneda estadounidense y aceleran las caídas, han explicado especialistas.

El IPSA, principal índice bursátil de Chile, elaborado por la Bolsa de Comercio de Santiago, cerró este lunes con pérdidas: cayó 1,05% durante la jornada. Solo cinco de sus 29 acciones cerraron al alza. Las mayores pérdidas las sufrieron dos bancos, Santander (-3,4%) y BCI (-2,83%). Además, según informó la prensa chilena, varias startups nacionales tenían cuentas en Silicon Valley Bank. Algunos solo lograron obtener sus fondos.

Una caída de 2,06% en el principal índice de la Bolsa de Valores de Colombia, el MSCI Colcap, muestra que la quiebra de dos bancos en Estados Unidos ya afectó también al mercado colombiano. El riesgo de que estas quiebras, las mayores desde la crisis de 2008, contagien al resto del sector financiero estadounidense tiene en la mira a tres bancos medianos. La repercusión fue, en todo caso, mundial: el Nikkei japonés cayó un 1,11% este lunes, el Euro Stoxx 50 un 3,46% y el Ibex 35 un 3,51%. En última instancia, ha ayudado a que el mercado colombiano esté en la misma zona horaria que los Estados Unidos. La intervención presidencial y el anuncio de diversas medidas han impulsado los principales índices de las bolsas estadounidenses.

En línea con el desplome de las principales bolsas del mundo, la de Buenos Aires ya cerró el viernes con una caída del 4,73% arrastrada por la quiebra del Silicon Valley Bank. Las acciones de la energética Transener, con una caída del 8,49%, y la petrolera estatal YPF, con una caída del 7,29%, fueron las empresas del índice S&P Merval que sintieron el mayor golpe.

La alta aversión a los activos de riesgo desencadenada por la quiebra del banco estadounidense hizo que los bonos denominados en dólares se desplomaran: el Global 2038 rendía 7,1%; Mundial 2046, 3,7%; y Bonar 2041, 1,8%. En Nueva York, los títulos argentinos cayeron hasta un 5,2% (Bonar 2029). Estas caídas dispararon el riesgo país un 1,8% hasta los 2.322 puntos básicos, tras haber llegado a los 2.444 puntos en la apertura de los mercados, la cifra más alta en cinco meses.

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