Inversionistas de Macy’s ofrecen casi  mil millones para comprar la cadena El Sol de México

Un grupo inversor de Arkhouse Management y Brigade Capital ha hecho una oferta de adquisición de 5.800 millones de dólares por la cadena de grandes almacenes Macy’s, dijo el domingo una persona familiarizada con el asunto.

Arkhouse Management, una firma de inversión en bienes raíces, y Brigade Capital Management, un administrador de activos global, presentaron una propuesta para adquirir las acciones de Macy’s que aún no poseen a 21 dólares por acción el 1 de diciembre, dijo la fuente.

La oferta representa una prima del 20,76% respecto al cierre del viernes de 17,39 dólares.

El grupo ya posee una importante participación en Macy’s a través de fondos gestionados por Arkhouse y ha discutido la propuesta con la cadena de grandes almacenes, cuyo consejo de administración se reunió posteriormente para discutir la oferta. No está claro cómo ve el minorista la propuesta, dijo la fuente.

Arkhouse y Brigade creen que Macy’s está infravalorado y han expresado su voluntad de relanzar la oferta tras la debida diligencia, informó el WSJ, añadiendo que un banco de inversión ha proporcionado una carta que respalda la capacidad del grupo para obtener la financiación necesaria para llevar a cabo la operación.

Macy’s declinó hacer comentarios, mientras que Arkhouse y Brigade no respondieron a la solicitud de Reuters.

El minorista superó las estimaciones de los analistas en cuanto a ganancias trimestrales gracias a un menor inventario y una fuerte demanda de productos de belleza en noviembre.

Macy’s tiene una capitalización de mercado de aproximadamente 4.770 millones de dólares y sus acciones han bajado casi un 15,79% este año.

No está claro si Arkhouse y Brigade tienen los recursos para llevar a cabo una operación tan grande, ya que nunca antes habían hecho algo de esta escala.

Hace dos años, un grupo inversor liderado por Arkhouse hizo una oferta de 2.400 millones de dólares por el fideicomiso de inversión inmobiliaria Columbia Property Trust, que no tuvo éxito. Posteriormente, Pimco adquirió Columbia Property por 3.900 millones de dólares.